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Samsung 尋日俾人翻出一單數:佢喺七月靜靜雞加咗價
Samsung 尋日俾人翻出一單數:佢喺七月靜靜雞加咗價。4 納米、5 納米、8 納米嘅代工訂單,中國同美國客加一成到一成半,台灣客加半成到一成。
加價嘅唔係佢啲晶片變好咗。係 TSMC 滿咗。
呢間代工廠由 2022 年蝕到今日,四年。技術一路排第二,一路蝕錢。今年佢冇突然變叻⋯係 AI 嘅需求多到第一名接唔切,啲單溢咗出嚟,先至輪到佢。平澤廠條 4 納米線由舊年尾開始日日行爆。消息一出,股價彈咗 9%。
先講清楚未知嗰部分。呢個係業界報道,唔係 Samsung 自己公佈嘅數字,而且區域之間差好遠⋯「加一成半」係加得最狠嗰批客,唔係平均數。至於你部下一部電話會唔會因為咁而貴,冇人證實過:代工報價同零售價之間隔住成條供應鏈同好幾個月。我唔會寫「你部機一定貴」。
平澤廠條 4 納米線由舊年尾開始日日行爆。
但有一樣係實。
之前幾年,AI 對大部分人嚟講係螢幕入面嘅嘢⋯用唔用,係你揀嘅。呢單嘢係佢第一次行咗落工廠:有人訂晒條生產線,排喺後面嗰個就要畀多啲。你唔用 AI,唔代表你唔喺條隊入面。
而令我諗得最耐嗰樣,係「第二名」呢件事。
我哋教細路嘅世界觀好簡單:做到最叻,你就贏。Samsung 做咗四年第二名,呢四年值零。到今年突然有得開價,唔係因為佢終於追到,係因為第一名做唔切。
咁「叻」重唔重要?梗係重要⋯冇技術喺手,溢出嚟嗰陣都輪唔到你。但「幾時輪到你」呢一半,唔喺你手。
呢樣嘢我自己都要學:考卷上面,第一同第二爭嗰幾分係全部;出咗嚟社會,更多時候係睇你企唔企啱喺個滿瀉嘅位隔籬。前者練得,後者要望。而我哋淨係教緊前者。
